اشترك →
طاقةشراءالاستراتيجية

لماذا يُعدّ نموذج الأقمار الصناعية مهمًا لموردي الأعمال التجارية بين الشركات: البيع لشركة إيني عندما يكون المشتري الآن خمس شركات

حوّل نموذج إيني للأقمار الصناعية شركة نفط متكاملة واحدة إلى مجموعة من الشركات المُدارة والممولة بشكل منفصل، وهي: فار إنرجي، وأزول إنرجي، وإيثاكا إنرجي، وإينيليف، وبلينيود، ولكل منها مجلس إدارتها وميزانيتها العمومية ووظيفة المشتريات الخاصة بها. بالنسبة للمورد، يعني هذا أن الحساب الذي كان يُتعامل معه سابقًا في المقر الرئيسي قد انقسم إلى عدة مراكز شراء، لكل منها قائمة موردين خاصة بها، ومتطلبات محتوى محلي، ودورة رأس مال خاصة بها. لهذا السبب، لا يُعد نموذج الأقمار الصناعية مجرد مسألة مالية، بل هو مشكلة في استراتيجية دخول السوق، والموردون الذين يُحددون مساره أولًا هم من يفوزون بالعمل. إليكم كيف يُعيد هذا النموذج تشكيل المشتري، وأين تتركز الميزانية الآن، وكيفية البيع لشركة أم قامت عمدًا بتوزيع مشترياتها عبر الأقمار الصناعية.

يشاهد
إجابة سريعة
لماذا يُعدّ نموذج الأقمار الصناعية مهماً لموردي الأعمال التجارية بين الشركات (B2B)؟
لأن ذلك يؤثر على قرار الشراء. فعندما تفصل شركة إيني أصولها إلى شركات تابعة مثل فار إنرجي، وأزول إنرجي، وإيثاكا إنرجي، تنتقل معها عمليات الشراء والتأهيل الفني والميزانية. كل شركة تابعة تُعتبر فعلياً حساباً منفصلاً، بلجنة شراء خاصة بها، وقائمة موردين معتمدين خاصة بها، وقواعد محتوى إقليمية خاصة بها، ودورة رأسمالية خاصة بها، على الرغم من أن العلامة التجارية لا تزال تحمل اسم إيني. بالنسبة للمورد، هذا يعني أن اتفاقية الخدمة الرئيسية الموحدة في المقر الرئيسي لم تعد تغطي الإنفاق. أصبح العمل، وقرار منحه، الآن داخل شركات تُدار لجذب رؤوس أموالها الخاصة والتحرك بوتيرة أسرع من أي عملية شراء مركزية لشركة كبرى. الموردون الذين يعاملون كل شركة تابعة كعميل مستقل، ويؤهلون كل شركة على حدة، ويتوافقون مع نظام المحتوى المحلي لكل منها، يستحوذون على حصة أكبر بكثير من الميزانية مقارنةً بمن لا يزالون يبيعون للشركة الأم كما لو كانت مشترٍ واحد.
الوجبات الرئيسية
  • يؤدي نموذج الأقمار الصناعية إلى تجزئة عميل واحد إلى عدة عملاء. أصبحت أعمال شركة إيني في مجال التنقيب والإنتاج والتحول الآن داخل شركات مستقلة، وهي: فار إنرجي، وأزول إنرجي، وإيثاكا إنرجي، وإينيليف، وبلينيود، ولكل منها نظام مشتريات خاص بها، وبالتالي لم تعد العلاقة الواحدة مع الشركة الأم تغطي الميزانية.
  • يتم توجيه الميزانية نحو الأقمار الصناعية. ويتم جمع رأس المال وتوظيفه على مستوى الأقمار الصناعية لجذب مستثمرين من جهات خارجية، وتبلغ القيمة الإجمالية للأقمار الصناعية الانتقالية وحدها أكثر من 23 مليار يورو، مع تحقيق ما يقرب من 5.8 مليار يورو من السيولة النقدية الخارجية في عام 2025. وهذا هو مصدر القوة الشرائية الآن.
  • يخضع كل قمر صناعي لنظام المحتوى المحلي الخاص به. يخضع قمر أزول لقواعد المحتوى الأنغولية، ويخضع قمر إيثاكا لتوقعات الجرف القاري البريطاني، ويخضع قمر فار إنرجي لقواعد المحتوى النرويجية، لذا يجب إعادة اكتساب مؤهلات المورد وبصمة سلسلة التوريد لكل قمر صناعي على حدة، وليس توريثها من المجموعة.
  • السرعة هي الأساس، وهي تُغير مسار المبيعات. تُصمم الأقمار الصناعية بكفاءة عالية لتتحرك بسرعة، مما يُقصر دورات اتخاذ القرار ولكنه يرفع مستوى الاستجابة والتواجد المحلي وسجل التسليم الموثوق داخل تلك الشركة تحديدًا.
  • تتفوق استراتيجية الحسابات على استراتيجية العلامة التجارية. فالموردون الذين يرسمون خريطة لشبكة العملاء، ويحددون لجنة الشراء المناسبة في كل منها، ويتعاملون مع كل منها كحساب محدد، يستحوذون على جزء أكبر من إنفاق شركة إيني مقارنةً بمن يستمرون في البيع لشركة إيني تحت شعار واحد.
لماذا يُعدّ نموذج الأقمار الصناعية مهماً لموردي الأعمال التجارية بين الشركات (B2B)؟

شعار واحد، عدة مشترين

يُعدّ نموذج الشركات التابعة ذا أهمية بالغة للموردين لأنه يُغيّر هوية المشتري. لا تزال شركة إيني تظهر في الهيكل التنظيمي كشركة كبرى متكاملة، لكن أصول نموها باتت الآن مُدمجة في شركات تُدار وتُموّل بشكل منفصل: فار إنرجي في النرويج، وأزول إنرجي في أنغولا، وإيثاكا إنرجي على الجرف القاري البريطاني، وفي الجانب الانتقالي، إينيلايف وبلينيود. كلٌّ من هذه الشركات عبارة عن شركة تابعة، أي وحدة أعمال مُركّزة وفعّالة، تمّ فصلها لتتمكّن من جذب رأس مالها الخاص وتسريع نموّها. بالنسبة للمورد، فإنّ النتيجة العملية واضحة: الحساب الذي كان يُدار كعلاقة واحدة في المقر الرئيسي أصبح الآن عدة حسابات، وانتقلت الميزانية معها.

هذا هو الجانب الذي يغفله معظم الموردين. عادةً ما يُشرح نموذج الأقمار الصناعية على أنه نموذج مالي ومحفظة استثمارية، كوسيلة لشركة إيني لتحقيق قيمة مضافة وجذب مستثمرين خارجيين. هذا صحيح، ولكنه غير مكتمل. فعندما ينتقل أحد الأصول إلى قمر صناعي، تنتقل معه وظيفة الشراء، وعملية التأهيل الفني، وسلطة الإنفاق. يمتلك القمر الصناعي مجلس إدارته الخاص، وميزانيته العمومية الخاصة، وقائمة الموردين المعتمدين الخاصة به. إن اتفاقية الخدمة الرئيسية الموقعة مع مجموعة إيني لا تخوّل المورد تلقائيًا الحصول على العمل الموجود حاليًا داخل شركتي فار إنرجي أو إيثاكا، لأن هاتين الشركتين تتخذان قرارات الشراء الخاصة بهما.

إذن، لا يقتصر هذا النموذج على إعادة تنظيم إدارية يمكن للمورد تجاهلها، بل هو تغيير في طبيعة العميل. فالمورد الذي يُدرك أن شركة إيني أصبحت الآن كيانًا متعدد الأوجه، ويبيع لكل عميل على حدة، هو المورد الذي يحافظ على العلاقة وينميها. أما المورد الذي يستمر بالاتصال بالمقر الرئيسي، فهو يبيع لمشترٍ لم يعد يملك الميزانية.

علامة تجارية واحدة، عدة مشترين: يحوّل نموذج الأقمار الصناعية حسابًا واحدًا إلى مجموعة من الشركات التي تُدار بشكل منفصلالمشروع 54علامة تجارية واحدة، عدة مشترين: يحوّل نموذج الأقمار الصناعية حسابًا واحدًا إلى مجموعة من الشركات التي تُدار بشكل منفصل
ما هي الشركات التابعة لشركة إيني، وماذا تشتري؟

رسم خريطة الكوكبة

تنقسم شركات إيني التابعة إلى مجموعتين، وهذا التمييز مهم للموردين لأن كل مجموعة تشتري منتجات وخدمات مختلفة. شركات الإنتاج والتطوير التابعة، وهي: فار إنرجي، وأزول إنرجي، وإيثاكا إنرجي، هي شركات متخصصة في إنتاج وتطوير النفط والغاز. تشتري هذه الشركات ما تشتريه شركات الإنتاج والتطوير: خدمات الحفر والآبار، ومعدات تحت سطح البحر، وأعمال الفحص والصيانة، والخدمات اللوجستية، والهندسة، والخدمات الرقمية وخدمات البيانات، بالإضافة إلى خدمات الصيانة والإصلاح الشاملة. أما شركات التحول التابعة، وهي: إينيلايف (الوقود الحيوي والتنقل) وبلينيتد (الطاقة المتجددة وتجارة التجزئة للطاقة)، فتشتري منتجات وخدمات مختلفة، أقرب إلى قطاعات البناء، وشبكات الكهرباء، والهندسة والمشتريات والإنشاء، والتكنولوجيا الموجهة للمستهلكين.

ليست هذه حسابات صغيرة تتظاهر بالاستقلالية. تبلغ القيمة الإجمالية لأقمار التحول وحدها أكثر من 23 مليار يورو، وقد حققت شركة إيني ما يقارب 5.8 مليار يورو من عائدات صفقات الأقمار الصناعية من أطراف ثالثة في عام 2025. أما شركة أزول إنرجي، فهي شراكة مناصفة بين إيني وشركات بي بي في أنغولا، وتُعدّ من أكبر المنتجين في البلاد. بعد استحواذها على معظم عمليات إيني في قطاع التنقيب والإنتاج في المملكة المتحدة أواخر عام 2024، أصبحت شركة إيثاكا إنرجي من أكبر المشغلين المستقلين في الجرف القاري البريطاني. أما شركة فار إنرجي، فهي شركة نرويجية رئيسية مدرجة في البورصة. كل شركة من هذه الشركات تُعتبر مشترٍ جادًا بحد ذاتها.

بالنسبة للمورد، تتمثل الخطوة الأولى في رسم هذه الخريطة بدقة: أي فرع من فروع الشركة يستضيف الأصل الذي تخدمه، ومن هم أعضاء لجنة الشراء التابعة له، وما هي بوابة الشراء وعملية التأهيل الخاصة به، وكيف تتم دورة رأس المال لديه. لم يعد بإمكان فريق إدارة الموردين في الشركة الأم الإجابة عن هذه الأسئلة نيابةً عن الفروع، لأن هذه الفروع تجيب عنها بنفسها.

أين تقع ميزانية المشتريات بعد أن يصبح أحد الأصول تابعاً؟

تابع العاصمة

إن سبب تغيير الميزانية هو نفسه سبب وجود الأقمار الصناعية. يكمن جوهر هذا النموذج في تمكين كل شركة من جمع رأس المال واستثماره وفقًا لشروطها الخاصة، ما يسمح لها بجذب مستثمرين خارجيين والنمو بوتيرة أسرع مما لو كانت تابعة لشركة كبرى. شركة فار إنرجي مدرجة في البورصة. شركة أزول مملوكة بالاشتراك مع شركة بي بي. شركة إيثاكا مدرجة في البورصة وتملك شركة إيني جزءًا منها. وقد حصلت شركتا بلينيتيود وإينيليف على استثمارات خارجية. عندما تُموّل شركة ما لتكون مستقلة ومسؤولة أمام مساهميها، فإنها تتحكم في إنفاقها، لأن هذا الإنفاق هو ما يضمنه مستثمروها.

يؤثر ذلك بشكل مباشر على كيفية اتخاذ قرارات الشراء. فالشركة التابعة تسعى لتحقيق أقصى عائد لها، وليس لمصلحة المجموعة. وستختار الموردين الذين يتناسبون مع قاعدة أصولها ومنطقتها وخطة نموها، وستتحرك بالوتيرة التي تتطلبها دورة رأس مالها. استكشاف مزدوج النموذج الذي يغذي هذه الأقمار الصناعية، حققت شركة إيني أرباحًا تزيد عن 6 مليارات يورو منذ عام 2014 من خلال بيع الاكتشافات مبكرًا، وإعادة تدوير تلك الأموال في الحملة التالية، مما يعزز الوتيرة: يتم جمع رأس المال وإعادة توظيفه وإنفاقه باستمرار، وتتم عملية الشراء التي تحول رأس المال إلى مشاريع داخل القمر الصناعي، وليس في المركز.

بالنسبة للمورد، يكمن الدرس في تتبع رأس المال. فالميزانية موجودة حيث يوجد الأصل وتمويله حاليًا. إذا انتقل الأصل إلى إيثاكا، فإن الإنفاق سيكون هناك أيضًا، ولن تُجدي علاقة مع مجموعة إيني في روما نفعًا. يُعد البيع حيث كان المال موجودًا سابقًا الخطأ الأكثر شيوعًا والأكثر تكلفة الذي يرتكبه الموردون في هذا النموذج.

كيف تتغير قواعد المحتوى المحلي عند البيع إلى منصة تابعة؟

المحتوى المحلي، يتم إعادة كسبه لكل قمر صناعي

نظراً لاختلاف المناطق التي تتواجد فيها الأقمار الصناعية، فإن لكل منها متطلباتها الخاصة بالمحتوى المحلي، ولا يمكن للمورد أن يرث مؤهلات المجموعة. تعمل شركة أزول إنرجي ضمن نظام المحتوى المحلي في أنغولا، الذي يُفضل الموردين المسجلين في أنغولا، والذين يوظفون عمالاً محليين، ولديهم قدرات داخل البلاد. أما شركة إيثاكا إنرجي فتخضع لمتطلبات الجرف القاري البريطاني فيما يتعلق بمشاركة المملكة المتحدة في سلسلة التوريد. وتعمل شركة فار إنرجي ضمن إطار عمل النرويج. ويخضع المورد نفسه، بالمنتج نفسه، لاختبار محتوى مختلف في كل قمر صناعي.

هنا تبرز مشكلة دخول السوق بشكل ملموس. فالاتفاقية الرئيسية وقائمة المراجع القوية لدى مجموعة إيني لا تفي بمتطلبات المحتوى في أنغولا لمناقصة أزول، ولا بتوقعات المحتوى في المملكة المتحدة لنطاق إيثاكا. يتعين على المورد استعادة مكانته: التسجيل في الولاية القضائية المختصة عند الاقتضاء، وإثبات التواجد المحلي الذي تُكافئه مناقصات الأقمار الصناعية، ومواءمة نموذج التسليم مع قوانين تلك الدولة. لم يعد المحتوى المحلي مجرد حوار واحد مع عميل واحد، بل أصبح حوارًا منفصلاً لكل قمر صناعي، بلغة وقواعد السوق المحلية لذلك القمر.

الميزة هي أن الموردين الذين يبنون هذا التواجد يحوّلون عائق الامتثال إلى ميزة تنافسية. فمن الصعب على منافس غير مُلمّ بالسوق المحلية أن يُزيح مورداً قام بتكييف خدماته مع السوق الأنغولية في شركة أزول، وينطبق المنطق نفسه على النرويج والمملكة المتحدة. يكافئ نموذج الشركات التابعة الموردين الذين يتعاملون مع المحتوى المحلي كقدرة أساسية لكل حساب على حدة، وليس مجرد إجراء شكلي يتم تنفيذه مرة واحدة لدى الشركة الأم.

كيف ينبغي للمورد أن يبيع منتجاته لشركة أم قامت بتوزيع مشترياتها عبر فروع تابعة لها؟

دليل البائع لمنصة كونستليشن

يكمن الحل الأمثل في التوقف عن البيع لشركة إيني كعلامة تجارية واحدة، والبدء بالبيع لكل قمر صناعي على حدة كحساب مستقل. وهذا يعني رسم خريطة شاملة لكل قمر صناعي، وتعيين الأشخاص المناسبين والجهات المرجعية للجنة الشراء الخاصة به، والتأهل لكل نظام شراء على حدة، وتصميم عرض القيمة بما يتناسب مع قاعدة أصول ذلك القمر الصناعي ومنطقته وخطته الرأسمالية. يتطلب هذا جهدًا أكبر من مجرد الحفاظ على علاقة مع مجموعة واحدة، وهذا تحديدًا ما يجعله ميزة تنافسية: فمعظم الموردين لا يتبعون هذا النهج، ويستمرون في الاتصال بالمركز الرئيسي.

كما يُغيّر ذلك مفهوم إدارة الحسابات الجيدة. فالسرعة والتواجد المحلي أكثر أهمية، لأن الأقمار الصناعية مصممة للتحرك بسرعة والاستجابة لتوقعات المستثمرين الذين يتوقعون سرعة في الأداء. ويُصبح سجل التسليم الموثوق به داخل ذلك القمر الصناعي تحديدًا، وليس فقط مع شركة إيني تاريخيًا، هو المعيار الذي يُؤهل للفوز بالجائزة التالية. ولأن لكل قمر صناعي دورة رأسمالية خاصة به، فإن توقيت التعاقد مع الشركة بما يتناسب مع مرحلة استثمار ذلك القمر، وليس مع المجموعة ككل، هو ما يضمن وجود المورد عند تخصيص الميزانية.

يلخص الجدول أدناه كيف يُعيد النموذج تشكيل المشتري وما يتطلبه كل تحول من المورد. عند قراءته من الأعلى إلى الأسفل، ستجد أنه بمثابة قائمة مرجعية لتحويل علاقة مجموعة واحدة متلاشية إلى عدة حسابات فرعية نشطة، وهو ما يُمثل الوضع الحالي لإنفاق شركة إيني.

ما الذي يغيره نموذج القمر الصناعيماذا يعني ذلك بالنسبة للمشتري؟ما يجب على المورد فعله
عميل واحد يتحول إلى عدة عملاءتنتقل صلاحيات الشراء والإنفاق من مجموعة إيني إلى كل شركة تابعة.تعامل مع كل قمر صناعي، Vår Energi، Azule، Ithaca، Enilive، Plenitude، كحساب منفصل باسمه
الميزانية تنتقل إلى الأقمار الصناعيةيتم جمع رأس المال وتوظيفه على مستوى الأقمار الصناعية لجذب مستثمرين من أطراف ثالثةاتبع رأس المال، وقم بالبيع حيث يوجد الأصل وتمويله الآن، وليس حيث كانا في السابق.
لكل قمر صناعي قائمة موردين خاصة بهلا تخولك اتفاقية الخدمة الرئيسية للمجموعة القيام بأعمال فرعيةالتأهل بشكل منفصل لنظام المشتريات وقائمة الموردين المعتمدين لكل قمر صناعي
المحتوى المحلي خاص بكل ولاية قضائيةتختلف قواعد المحتوى الأنغولية والبريطانية والنرويجية عبر Azule و Ithaca و Vår Energiاربح محتوى محليًا لكل قمر صناعي، وقم بالتسجيل وبناء البصمة المحلية التي تكافئها كل مناقصة.
صُممت الأقمار الصناعية لتتحرك بسرعةتتقلص دورات اتخاذ القرار، لكن التوقعات بشأن سرعة الاستجابة ترتفع.تنافس على السرعة والتواجد المحلي وسجل التسليم داخل ذلك القمر الصناعي المحدد
كيف تتوزع نفقات شركة إيني: علاقة مجموعة واحدة مقابل خمسة مراكز شراء فرعية

استمع وخذها معك

هل تفضل الاستماع إلى التسجيل الصوتي، أم تحتاج إلى العرض التقديمي للمراجعة الداخلية؟ يتوفر العرض التقديمي الكامل كحلقة بودكاست وعرض شرائح قابل للتنزيل.

0:00
رأيك

يقسم نموذج إيني للأقمار الصناعية العميل الواحد إلى عدة مراكز شراء. أين سيشعر فريقك بالتغيير أولاً؟

فيما يخص تغطية الحساب، سنحتاج إلى مالك مُسمى لكل قمر صناعي
الفجوة الأكثر شيوعاً. لا يستطيع مدير حساب مجموعة واحد تغطية خمسة مشترين يخضعون لإدارة منفصلة، ويستحوذ المورد الذي يوظف كل فرع على إنفاق لا يراه المنافس ذو العلاقة الواحدة.
التأهيل، وإعادة التسجيل في قائمة موردي كل قمر صناعي
الواقع الإجرائي للنموذج. لا تنتقل الموافقة في مجموعة إيني إلى الأقمار الصناعية، لذا فإن العمل على التأهل لكل نظام شراء هو ثمن الدخول إلى ميزانية ذلك القمر الصناعي.
المحتوى المحلي، وبناء بصمة في كل ولاية قضائية
التحول الأصعب والأكثر قابلية للدفاع. إن وجوداً حقيقياً داخل البلد لأنغولا أو المملكة المتحدة أو النرويج هو ما يحول عقبة الامتثال في أزول أو إيثاكا أو فار إنرجي إلى خندق لا يستطيع المنافسون تجاوزه بسهولة.
سرعة تضاهي السرعة التي صُممت الأقمار الصناعية للتحرك بها
التغيير الثقافي. تخضع الشركات التابعة لمستثمريها وتتحرك بشكل أسرع من عمليات الشراء المركزية، لذا فإن الاستجابة السريعة وسجل التسليم المحلي أهم من تاريخ المجموعة الطويل.
يُحدد اختيارك كيفية تكيف مؤسستك مع مشترٍ مُجزأ. لا توجد إحصاءات للتصويت، فهذه أداة للتأمل.

الأسئلة المتكررة

تتمثل استراتيجية شركة إيني في فصل أصولها إلى شركات متخصصة ذات رؤوس أموال مستقلة، مثل فار إنرجي، وأزول إنرجي، وإيثاكا إنرجي، بحيث تتمكن كل شركة من جذب مستثمريها الخاصين والنمو بوتيرة أسرع مما لو كانت قسمًا من الشركة الأم. يمكنكم الاطلاع على الآلية الكاملة في شرحنا لنموذج الاستكشاف المزدوج والأقمار الصناعية.

لا. لكل قمر صناعي مجلس إدارته الخاص، وميزانيته، وقائمة الموردين المعتمدين لديه، لذا فإن اتفاقية الخدمة الرئيسية مع مجموعة إيني لا تخوّل المورد تلقائيًا الحصول على أعمال موجودة حاليًا داخل قمر صناعي. يجب على الموردين استيفاء شروط نظام المشتريات الخاص بكل قمر صناعي على حدة.

يعتمد ذلك على نوع الأصل الذي تخدمه. يجب أن يرتبط موردو الطاقة الأولية بشبكات Vår Energi (النرويج)، وAzule Energy (أنغولا)، وIthaca Energy (المملكة المتحدة)، بينما يجب أن يرتبط موردو الإنشاءات، والهندسة والمشتريات والإنشاءات، وشبكات الكهرباء بشبكات Enilive وPlenitude. أعطِ الأولوية للشبكة التي تضم الأصل ودورة رأس المال التي يمكنك خدمتها.

يخضع كل قمر صناعي لقواعد ولايته القضائية الأصلية: يخضع قمر أزول لمتطلبات المحتوى المحلي الأنغولية، ويخضع قمر إيثاكا لمتطلبات الجرف القاري البريطاني، ويخضع قمر فار إنرجي لمتطلبات النرويج. ويتعين على المورد إعادة الحصول على تأهيل المحتوى المحلي لكل قمر صناعي على حدة، بدلاً من وراثته من المجموعة.

إنّ الجمع بين بيع حصص الاكتشافات في المراحل المبكرة وامتلاك شركات تابعة ممولة بشكل منفصل يرتبط ارتباطًا وثيقًا بشركة إيني، على الرغم من أن شركات كبرى أخرى تستخدم عمليات بيع حصص الاستكشاف ومشاريع مشتركة تتشابه في بعض جوانبها. نتناول في مقالنا مدى تميّز هذا النموذج، وما إذا كان نموذج الاستكشاف المزدوج حكرًا على شركة إيني.

هل كان هذا مفيداً؟
شكراً على ملاحظاتكم.
موجز نمو الطاقة

احصل على التالي إسقاط معلومات استخباراتية

انضم إلى قادة الطاقة والصناعة واحصل على معلوماتنا التسويقية، ونمو الذكاء الاصطناعي، وهيكلة الإيرادات، مباشرة وبدون حشو.

إيقاعمرتين شهرياً
يصلالخليج · الشرق الأوسط وشمال أفريقيا · آسيا · أوروبا
لا رسائل مزعجة. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت. نقرأ جميع الردود.

اسمك مدرج في القائمة

أهلاً بكم في موجز نمو الطاقة، تابعوا بريدكم الوارد للاطلاع على النشرة القادمة.

المشروع 54