Почему центры обработки данных стимулируют спрос на газовые турбины?
Искусственный интеллект превращает электроэнергию в ограничивающий фактор для вычислительных систем. Ожидается, что к 2030 году спрос на электроэнергию для центров обработки данных увеличится примерно вдвое, и энергосети не смогут обеспечить достаточно быстрое подключение этой нагрузки. Газовые турбины, расположенные рядом с центрами обработки данных, стали одним из немногих способов быстро обеспечить стабильное электроснабжение, поэтому производители оборудования, такие как Baker Hughes, получают рекордные заказы. Вот почему спрос реален, почему газ занимает все большую долю рынка и где сейчас находится узкое место.
- Международное энергетическое агентство прогнозирует, что спрос на электроэнергию для центров обработки данных к 2030 году увеличится примерно вдвое и достигнет около 945 тераватт-часов, при этом наиболее быстрый рост ожидается в центрах обработки данных, ориентированных на искусственный интеллект.
- Очереди на подключение к электросети длятся годами, поэтому генерация электроэнергии на месте или вблизи объекта часто является самым быстрым способом обеспечения электроэнергией нового центра обработки данных.
- Ожидается, что значительная часть новой нагрузки будет обеспечиваться природным газом, объемы производства которого увеличатся примерно на 175 тераватт-часов для удовлетворения потребностей центров обработки данных, особенно в Соединенных Штатах.
- Газовые турбины обеспечивают стабильную, регулируемую подачу электроэнергии, соответствующую постоянному профилю высокой нагрузки вычислительных систем искусственного интеллекта, в отличие от возобновляемых источников энергии, зависящих от погодных условий.
- Проблема сместилась в сторону самих турбин: сроки поставки теперь растянулись на несколько лет, поэтому производители оборудования размещают рекордное количество заказов и расширяют производственные мощности.
Кривая спроса, которая удваивается.
Масштаб спроса делает этот вопрос стратегическим, а не узкоспециализированным. Международное энергетическое агентство в своем анализе «Энергетика и ИИ 2025» прогнозирует, что глобальное потребление электроэнергии центрами обработки данных примерно удвоится и к 2030 году составит около 945 тераватт-часов, что составит чуть менее 3 процентов от мирового потребления электроэнергии, а к 2035 году вырастет до 1200 тераватт-часов.МЭА, энергетика и ИИПотребление электроэнергии центрами обработки данных, ориентированными на искусственный интеллект, растет быстрее всего, увеличившись примерно втрое за этот период.
Эта нагрузка не просто велика, она сконцентрирована и постоянна. Обучение и вывод данных ИИ происходят круглосуточно с высокой загрузкой, что сильно отличается от обычного коммерческого спроса. Для ее удовлетворения требуется стабильное электропитание, доступное каждый час, а не только тогда, когда дует ветер или светит солнце.
Проект 54Инженеры просматривают данные в режиме реального времени на экране операционного монитора — это постоянная вычислительная нагрузка, которая определяет потребность центра обработки данных в электроэнергии.Проблема в очереди.
Очевидный ответ — подключить центр обработки данных к электросети — сталкивается с жестким ограничением: временем. На многих рынках очередь на подключение к крупной новой электросети растягивается на несколько лет, а строительство новых линий электропередачи занимает еще больше времени. Для гипермасштабного оператора, стремящегося развернуть мощности ИИ, многолетнее ожидание электроэнергии означает многолетнее ожидание дохода.
Именно этот временной разрыв подталкивает разработчиков к созданию собственных источников электроэнергии на месте или вблизи него. Создание собственной электросети рядом со зданием, за счетчиком, может быть быстрее, чем ожидание в очереди на подключение. Скорость производства электроэнергии, а не только ее стоимость, теперь является решающим фактором при выборе места и скорости строительства центра обработки данных.
Надежная подача электроэнергии в более короткие сроки
Газовые турбины решают проблему центров обработки данных по трем направлениям. Они являются диспетчеризируемыми, то есть работают по требованию и обеспечивают стабильную, постоянную мощность, необходимую для вычислений с использованием ИИ. Их можно размещать рядом с потребителями, избегая узкого места в передаче электроэнергии. А в больших масштабах их можно развернуть быстрее, чем большинство альтернативных вариантов, обеспечивающих ту же стабильную мощность. МЭА ожидает, что производство природного газа увеличится примерно на 175 тераватт-часов, чтобы помочь удовлетворить спрос со стороны центров обработки данных, особенно в Соединенных Штатах.МЭА, Потребление энергии со стороны ИИ).
Это не история о противостоянии газа и возобновляемых источников энергии. Ожидается, что возобновляемые источники энергии обеспечат наибольшую долю спроса на новые центры обработки данных благодаря коротким срокам строительства и низкой стоимости. Но возобновляемым источникам энергии необходима стабильность, и газовые турбины — одна из технологий, которая сегодня выполняет эту роль. Результатом является резкий рост заказов на турбины. Компания Baker Hughes за один квартал 2026 года заказала 2,7 гигаватт газовых турбин для центров обработки данных и мобильной связи, что является частью рекордного заказа на сумму 7,1 миллиарда долларов в сфере промышленных и энергетических технологий.Ригзона).
Сами турбины
По мере того как спрос смещается в сторону турбин, ограничения также меняются. МЭА отмечает, что сроки поставки новых газовых турбин теперь растягиваются на несколько лет, что создает дефицит предложения и может отложить ввод в эксплуатацию некоторых газовых электростанций после 2030 года. Другими словами, заказ турбины сегодня не гарантирует выработку электроэнергии завтра.
Для производителей оборудования этот дефицит — это возможность. Именно поэтому Baker Hughes, GE Vernova, Siemens Energy и Mitsubishi Power расширяют производственные мощности, и именно поэтому их портфель заказов теперь простирается на годы вперед. Baker Hughes планирует достичь годового дохода в размере примерно 5 миллиардов долларов от продаж энергетических систем к 2029 году и удвоить свои мощности по производству газовых турбин по сравнению с уровнем 2026 года к концу 2028 года. Тот, кто быстрее всех сможет производить турбины, получит спрос.
Продавайте скорость для получения энергии
Для всех, кто продает на этом рынке, урок заключается в том, что дефицитным ресурсом является гарантированная и быстро поставляемая электроэнергия, а не энергия в абстрактном виде. Покупатели будут платить надбавку за мощность, которая сокращает время получения электроэнергии, и они будут фиксировать поставки на годы вперед, чтобы гарантировать их наличие. Это меняет подход к позиционированию и ценообразованию оборудования, газоснабжения и услуг электроснабжения.
Это также объясняет, почему такая компания, предоставляющая услуги для нефтедобывающей отрасли, как Baker Hughes, теперь говорит о цифровой экономике. Чтобы понять, как крупная энергетическая компания переориентируется именно на этот спрос, ознакомьтесь с нашим анализом. Baker Hughes и смена курса в сторону большей власти, и как Компания Chevron наращивает энергоснабжение центров обработки данных в рамках проекта Kilby..
Послушайте и возьмите это с собой.
Предпочитаете аудиоверсию или вам нужна презентация для внутреннего обсуждения? Полный текст брифинга доступен в виде эпизода подкаста и загружаемой слайд-презентации.
Что станет главным препятствием для роста центров обработки данных до 2030 года?
Часто задаваемые вопросы
Искусственный интеллект приводит к тому, что спрос на электроэнергию для центров обработки данных растет быстрее, чем энергосети могут его обеспечить. По прогнозам МЭА, к 2030 году этот показатель увеличится примерно вдвое, до 945 тераватт-часов. Очереди на подключение к сети растягиваются на годы, поэтому операторы используют газовые турбины, расположенные рядом с центрами обработки данных, чтобы обеспечить стабильное электроснабжение в более короткие сроки. Компания Baker Hughes заказала 2,7 гигаватт таких турбин за один квартал 2026 года.
Международное энергетическое агентство прогнозирует, что мировое потребление электроэнергии центрами обработки данных примерно удвоится и к 2030 году составит около 945 тераватт-часов, что составит чуть менее 3 процентов от мирового потребления электроэнергии, а к 2035 году приблизится к 1200 тераватт-часам. Центры обработки данных, ориентированные на искусственный интеллект, будут расти быстрее всего, утроившись за этот период.
Ожидается, что возобновляемые источники энергии обеспечат наибольшую долю спроса на новые центры обработки данных, поскольку их строительство обходится дешево и занимает мало времени. Однако для вычислений с использованием ИИ требуется стабильное круглосуточное электроснабжение, а возобновляемые источники энергии сами по себе зависят от погодных условий. Газовые турбины обеспечивают стабильную мощность, необходимую для бесперебойного электроснабжения в любое время суток, поэтому их используют совместно, а не поочередно.
Сроки поставки значительно увеличились. МЭА отмечает, что поставки турбин для новых газовых электростанций теперь осуществляются в течение нескольких лет, что может отложить ввод в эксплуатацию некоторых из них после 2030 года. Именно из-за этого дефицита производители оборудования расширяют производственные мощности и формируют портфели заказов на несколько лет вперед.
В число основных поставщиков входят Baker Hughes, GE Vernova, Siemens Energy и Mitsubishi Power. Компания Baker Hughes получила рекордные заказы на сумму 7,1 миллиарда долларов в сегменте промышленных и энергетических технологий во втором квартале 2026 года, включая 2,7 гигаватта газовых турбин для центров обработки данных и мобильной связи, и планирует достичь годового дохода от энергетических систем примерно в 5 миллиардов долларов к 2029 году.
Получите следующий снижение разведки
Присоединяйтесь к лидерам энергетической и промышленной отраслей и получайте наши аналитические данные по маркетингу, развитию с помощью ИИ и структуре доходов напрямую, без лишней информации.
Вы в списке
Добро пожаловать в The Energy Growth Brief! Следите за своей электронной почтой, чтобы не пропустить следующую рассылку.