Le marché des services pétroliers du CCG en 2026 : où se situent les dépenses et comment les fournisseurs remportent les marchés publics
Les dépenses liées aux services pétroliers au Moyen-Orient et en Afrique du Nord dépasseront 34 milliards de dollars en 2026, portées par les programmes gaziers saoudiens et les investissements émiratis dans le GNL et les puits numériques. Ce dossier analyse la taille du marché, les trois principaux facteurs qui influencent ces dépenses et les réalités de l'approvisionnement, notamment la localisation, qui déterminent quels fournisseurs en tireront profit.
Quelle sera la taille du marché des services pétroliers dans les pays du Golfe en 2026 ? Les études de marché prévoient que le marché des services pétroliers au Moyen-Orient et en Afrique du Nord atteindra environ 32,7 milliards de dollars en 2025, pour atteindre approximativement 34,7 milliards en 2026 et 45,7 milliards en 2031, soit un taux de croissance annuel composé de 5,65 %. L'Arabie saoudite, avec environ 14,5 milliards de dollars et près de 30 % des revenus régionaux, joue un rôle prépondérant, notamment grâce au programme gazier non conventionnel de Jafurah d'Aramco. Les Émirats arabes unis suivent, avec les investissements d'ADNOC dans le GNL et les puits numériques. Pour remporter ces contrats, il est indispensable de se conformer aux exigences de localisation, de disposer des certifications IKTVA saoudienne et ICV des Émirats arabes unis, de posséder des qualifications en matière de gaz et de technologies numériques, ainsi que d'une documentation complète pour les procédures d'achat.
- Services pétroliers au Moyen-Orient et en Afrique du Nord : environ 32,7 milliards de dollars en 2025, 34,7 milliards en 2026, pour atteindre 45,7 milliards d’ici 2031 avec un TCAC de 5,65 %.
- L’Arabie saoudite détient environ 30 % des revenus régionaux, soit environ 14,5 milliards de dollars en 2025, Jafurah déployant à elle seule plus de 50 plateformes terrestres d’ici 2030.
- Les dépenses se déplacent du pétrole vers le gaz : Tanajib a atteint une capacité de traitement de 2,6 milliards de pieds cubes par jour en 2026 et le GNL de Ruwais d'ADNOC a atteint 9,6 millions de tonnes par an.
- Les programmes de localisation, IKTVA en Arabie saoudite et ICV aux Émirats arabes unis, sont des étapes d'évaluation dans le processus d'approvisionnement, et non de la paperasserie ; la valeur ajoutée locale détermine désormais les sélections.
- Les certifications numériques deviennent un prérequis : l'initiative de puits numériques d'ADNOC, d'un montant de 920 millions de dollars, intègre directement les exigences en matière d'IA dans les contrats de service.
Le marché, dimensionné et situé
Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, les revenus des services pétroliers sont estimés à 32,7 milliards de dollars en 2025, pour atteindre environ 34,7 milliards en 2026 et 45,7 milliards en 2031, soit un taux de croissance annuel composé de 5,65 % selon Mordor Intelligence. Dans ce contexte, la concentration du secteur dans les pays du Golfe est extrême : l’Arabie saoudite représente à elle seule près de 30 % des revenus régionaux, soit environ 14,5 milliards de dollars en 2025, tandis que des prévisions indépendantes tablent sur 22,5 milliards de dollars pour le royaume en 2032.
Deux caractéristiques distinguent ce marché de tous les autres marchés de services pétroliers. Premièrement, la demande est soutenue par les compagnies pétrolières nationales (Aramco, ADNOC, Qatar Energy et KOC), dont les programmes pluriannuels protègent les dépenses des fluctuations trimestrielles des investissements qui affectent le secteur nord-américain. Deuxièmement, la croissance résiste à la faiblesse des prix du pétrole car son centre de gravité s'est déplacé vers le gaz, où la logique de la demande intérieure et des exportations de GNL des pays du Golfe est structurelle.
Services pétroliers au Moyen-Orient et en Afrique du Nord : de 1 040 milliards de dollars à 45,7 milliards de dollars d’ici 2031, soit un TCAC de 5 651 milliards de dollars.
Arabie saoudite — 1 TP4 000 milliards de dollars (environ 301 TP3 000 milliards de dollars de la région) — 1 TP4 000 milliards de dollars d'ici 2032, soit une croissance d'environ 6 510 000 milliards de dollars
Gaz non conventionnel de Jafurah — Programme phare — Plus de 50 plateformes terrestres déployées d'ici 2030
Usine à gaz de Tanajib — Mise en service — Capacité de 2,6 milliards de pieds cubes par jour atteinte en 2026
Émirats arabes unis, Ruwais LNG — Mise en service — 9,6 millions de tonnes par an atteintes
Émirats arabes unis, puits numériques — Initiative de 920 millions de TP4T — Intelligence artificielle intégrée à l'ensemble du portefeuille de puits
Trois forces réorientent les dépenses
Le taux de croissance annoncé sous-estime l'ampleur des changements dans la composition de la demande. Trois forces redéfinissent la répartition des flux financiers :
Le pivot du gaz : Les ressources non conventionnelles saoudiennes (Jafurah), le traitement de Tanajib et les ambitions régionales en matière de GNL déplacent la demande vers l'intensité de forage, les complétions, le traitement du gaz et les services de compression plutôt que vers les opérations de remise en état conventionnelles du pétrole.
Programmes non conventionnels : Le forage industriel de type schiste arrive à grande échelle dans le CCG : plus de 50 installations terrestres à Jafurah d’ici 2030 signifient une demande soutenue en matière d’installations, de pompage sous pression, de gestion de l’eau et de logistique des agents de soutènement.
Mandats numériques et d'IA : Le programme de puits numériques d'ADNOC, d'un montant de 920 millions de dollars, intègre directement les exigences en matière d'IA, d'opérations à distance et de données dans les cahiers des charges des services ; les fournisseurs sans compétences numériques sont structurellement exclus.
IKTVA et ICV : La porte que la plupart des fournisseurs sous-estiment
Les marchés publics du CCG sont officiellement évalués selon la valeur ajoutée locale. Les programmes IKTVA d'Arabie saoudite et ICV des Émirats arabes unis attribuent aux fournisseurs un pourcentage de leur contribution à la production locale, à l'emploi local, aux dépenses auprès des fournisseurs locaux et aux investissements locaux. Ce pourcentage est directement pris en compte dans l'évaluation des offres. Une offre techniquement supérieure, mais avec un faible score de localisation, est généralement rejetée au profit d'une offre tout aussi performante, mais avec un score élevé.
Conséquence stratégique : l’entrée sur un marché est un investissement pluriannuel, et non une simple campagne de vente. Les fournisseurs performants procèdent par étapes : d’abord la présence d’un agent ou d’un distributeur, puis les capacités de service locales, puis l’assemblage ou la fabrication, améliorant ainsi leur score à chaque étape. La localisation constitue également un avantage concurrentiel majeur : une fois qu’un fournisseur a investi dans les compétences locales, son avantage concurrentiel rend son remplacement par des entrants plus tardifs de plus en plus difficile.
Pour les équipes marketing, cela change la donne. Dans les pays du Golfe, les éléments de crédibilité ne se limitent pas à des documents génériques présentant les capacités de l'entreprise ; il s'agit de preuves de localisation, de partenariats locaux avérés, d'études de cas nationales, de certifications régionales et d'une expertise technique approfondie en langue arabe, mis en avant là où les équipes d'approvisionnement des CNO et leurs conseillers effectuent réellement leurs recherches.
Comment les fournisseurs remportent réellement les dépenses
Les procédures d'approvisionnement des NOC reposent sur la présélection, elle-même basée sur des documents. Les fournisseurs retenus considèrent la préparation comme une infrastructure essentielle : certifications ISO et API à jour, statistiques HSE, solidité financière, lettres de référence et scores de localisation sont rassemblés dans un dossier de preuves unique avant le lancement de l'appel d'offres, et non après. Dans le cadre de notre accompagnement des clients industriels en matière de préparation aux marchés publics, ce constat est constant : les contrats échouent plus souvent lors de l'analyse des données que sur le terrain.
Au-delà des formalités administratives, trois comportements commerciaux sont corrélés à la réussite. Premièrement, l'alignement sur les programmes : positionner le fournisseur par rapport aux programmes spécifiques (Jafurah, Tanajib, Ruwais, puits numériques, etc.), car les budgets sont rattachés aux programmes et non à des compétences génériques. Deuxièmement, la cartographie des comités : les décisions d'achat des CNO concernent l'ingénierie, les achats, les responsables du contenu local et, de plus en plus, les équipes numériques ; chacun a besoin de preuves différentes. Troisièmement, la visibilité sur les lieux d'évaluation : les acheteurs techniques des CCG recherchent les fournisseurs sur les moteurs de recherche et, de plus en plus, grâce à des assistants IA ; un fournisseur dont l'expertise n'est pas clairement identifiable participe à chaque appel d'offres comme un inconnu.
Le marché récompense la patience et la rigueur. Avec une croissance annuelle composée de 5 à 7 % et une demande soutenue par les compagnies pétrolières nationales, le CCG est la région du monde où les services pétroliers sont les plus prévisibles, et les fournisseurs qui industrialisent leur entrée sur le marché, leur localisation, leurs preuves et leur visibilité, considérés comme des systèmes, en tirent profit.
